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TCL 投产新的 OLED 生产线,为电视机以后的生意做了两手准备

老牌电视和手机生产商 TCL,在 5 月 22 日发布公告,子公司华星光电将投资 427 亿建设 8K 超高清显示屏 65 寸、75 寸 OLED 显示屏生产线。

同日,第 11 代 TFT-LCD 及 AMOLED 新型显示器生产线也搬入深圳。

曾经,TCL 董事长李东生还公开表示:AMOLED 替代不了 LCD。但有过错判电视、手机变化形势的前车之鉴,TCL 在近年电视、手机屏幕显示技术急剧变化且充满不确定性的情况下,还是选择了投入新技术主动出击。

TCL 2004 年在 A 股上市时,已经是国内著名的电视、手机制造与销售商。就在2004 年当年,TCL 先后 44 亿收购法国汤姆逊彩电的欧美业务、10 亿收购了阿尔卡特手机业务。

结果一个赶上从 CRT 向液晶转型、一个赶上 iPhone 重洗智能手机市场。

陷入危局的 TCL,谋求转型 LCD 显示面板产业。

但当时,LCD 面板生产主要集中在韩国、日本和台湾地区。行业垄断使得上游面板商议价能力较强,国内 LCD 面板全部依赖进口。而且面板行业为典型的重资本行业。面板生产线的前期资本支出相当大,能否实现盈利还要看研发与生产是否顺利。

为打破日韩在面板行业的垄断,2009 年,TCL 与深圳市国资委直管企业深超公司成立了合资公司华星光电。可以说,从成立开始,华星光电就承担着打破面板行业国外垄断的重大使命。

华星光电在成立后,承担了第 8.5 代 TFT-LCD 项目,主要生产大尺寸 LCD 屏幕。项目投资总额为 245 亿元,为当时世界 LCD 生产的最高世代线。

在政府资金的巨大支持、以及华星光电、京东方等厂家的努力下,中国目前已经成为液晶显示面板的第一产地,占全球 33%的市场份额。其中,华星光电 2017 年在全球电视面板市场占有率已经达到 15%,位列全球第五。


图:全球面板厂商市场份额来源:TCL公告

在出货量增长的带动下,华星光电的营收占 TCL 总营收的比例,也从 2014 年的 17%,迅速攀升到 2017 年的 28%,仅次于 TCL 彩电业务的32%,成为集团内第二大营收来源。

苹果 iPhone X 的发布,加速了全面屏、AMOLED 显示面板时代的来临。在 LCD 面板生产上后来居上的 TCL 需要再次应对变化。

AMOLED 是一种和 LCD 完全不同的面板。AMOLED 屏幕可以自发光、可以弯曲,且耗电更少、色彩更鲜艳。

目前,AMOLED 产业第一大巨头是三星,占据了 AMOLED 市场 90% 以上份额。主要生产中小尺寸 AMOLED 屏幕,主要供应三星手机和 iPhone X。

AMOLED 产业排第二的是 LG,但市占率不足 5%。LG 生产大尺寸 AMOLED 屏幕,基本占据了 OLED 电视面板的供应。

AMOLED 刚出现时,技术不成熟,画质比不上 LCD。但 2016、2017年,AMOLED 技术发展,成本下降,应用在手机屏幕上的规模不断变大。

之前在判断 LCD 电视替代 CRT 电视问题上出现过误判的 TCL,这次面对 OLED 技术,做好了 LCD 和 AMOLED 的两手准备,同时进行 LCD 屏幕与 AMOLED 屏幕的生产。

在大尺寸屏幕上,2016 年 11 月,华星光电投资 465 亿元,开工建设 T6 项目,主要生产 43 寸、65 寸、70 寸、75 寸 LCD 及 OLED 显示屏。2018 年 5 月,再投资 427 亿建设 8K 超高清显示屏及 65 寸、75 寸 OLED 显示屏生产线。

在中小尺寸屏幕上,2017 年 6 年,华星光电投资额 350 亿元,在武汉设立 T4 项目,建设第 6 代 LTPS-AMOLED 柔性生产线,预计 2020 年投产。

可以说,TCL 在 AMOLED 前景还不明确的时候,就开始调整整个集团的产品结构和资本投入,用 A 股作为华星光电的融资平台,为重资本、前期投入高、盈亏平衡慢的 AMOLED 进行准备。

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